月次データを登録し、評価シートと連動しよう

システム設定を選択

「システム設定」から「企業情報設定」をクリックします。

編集

画面最下部までスクロールし、「編集」をクリックします。

月の選択

「追加機能」のメニュー内にある月次データの「利用する」を選択し、「月次データ表示基準月」を選択します。

更新

「更新する」をクリックします。
右上に「更新が完了しました。」と表示されると月次データの表示期間が設定されます。

数値目標（KPI）項目の設定

月次データに入力した実績値と、数値目標（KPI）の評価尺度を連動することで、評点の自動算出の設定ができます。
連動を行うには、月次連動の利用設定をした数値目標（KPI）を登録し、評価シートテンプレートに紐付ける必要があります。
項目数が多い場合は、項目名・内容（詳細）・仮の尺度を一括登録した後に個別編集して尺度や評点を入力することを推奨します。
関連記事：システム設定を一括登録しよう

月次データ単体で利用する場合、こちらの設定は不要です。

システム設定の選択

「システム設定」から「数値目標（KPI）設定」をクリックします。

新規登録

「新規登録」をクリックします。

登録したい項目の入力

登録したい「コード」「項目名」「並び順」「内容」を入力します。
コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
「カテゴリ」を登録している場合はプルダウンメニューより選択します。
「月次連動利用有無」の「利用する」を選択します。

登録完了

「評価尺度」の設定メニューの「内容」に○以上～○未満の実績値が「評点」の何点に該当するのかを入力します。
「評点」の入力漏れに注意してください。入力しないと評価シートに評点が反映されません。
「登録する」をクリックし、画面右上に「登録が完了しました。」と表示されると、数値目標（KPI）が登録されます。

月次データの登録方法

月次データのグループを作成し、その中に月次管理を行いたい項目を登録すると、登録した項目のデータの合計を算出できます。
また、登録した項目のデータ合計を利用して、計算式を設定することもできます。
評価シートと連動すると、入力したデータが評価シートの数値目標 ( KPI ) 項目の評点として表示されます。

月次データの選択

「月次データ」をクリックします。

新規登録

「新規登録」をクリックします。

名称の入力

登録したい月次データ名称を入力します。

対象社員の選択

対象社員の「クリックして選択」をクリックします。

選択

月次データの設定を行いたい社員にチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

項目の設定

月次データで管理をしたい項目を登録します。

項目追加の選択

項目の設定から設定したい数だけ「⊕項目追加」をクリックします。

項目を追加

月次で実績を入力したい項目を追加します。
管理したい月次データの「コード」「名称」「並び順」を入力します。
コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
※今回は、「部門売上目標金額」と「部門売上金額」を追加します。

合計値を表示させたい場合は、上記画像の「合計利用」を「利用する」に設定します。
◇「合計利用」の「利用する」を選択した場合

数値目標 ( KPI )項目を選択

評価シート上の数値目標（KPI）項目と連動させる場合、プルダウンメニューから該当する数値目標（KPI）項目を選択します。
連動しない場合は、プルダウンメニューの選択は不要です。

各項目に対する権限を選択

被評価者・評価者に対する権限を選択します。
「権限なし」の場合は、月次データ情報の編集・閲覧は行えません。

登録

項目のみ利用する場合は「登録する」をクリックします。
画面右上に「登録が完了しました。」と表示されると、月次データが登録されます。
項目同士を利用した式の設定を行う場合は「登録する」をクリックせずに、続けて式の設定を行います。

式の設定

式の設定を行うと「項目の設定」で登録した項目同士で四則演算を行うことができます。
達成率の算出やや、式の計算結果をさらに他の式で利用し、月次での目標値と実績値から達成率の算出、合計値等の演算の設定を行うことができます。
設定した計算式の結果は評価シートに反映させることもできます。

式の設定から式追加

式の設定から「+式追加」をクリックします。

コード・名称・並び順の入力

「コード」「名称」「並び順」を入力します。
コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
項目の設定で設定したコードは利用できません。

プルダウンメニューから選択

式の作成から「項目1コード」「演算子」「項目2コード」をプルダウンメニューから選択します。
項目コードは項目の設定で登録された項目から選択することができます。

利用可否の選択

合計値の表示やパーセント表記を利用したい場合は「利用する」を選択します。
パーセント表記の「利用する」を選択した場合でも、月次データの数値を入力する欄には%が表示されません。
「名称」に%の表記を入力することを推奨します。　
また、式と評価シートの数値目標 ( KPI )項目の連動を行う場合は、プルダウンメニューから数値目標 ( KPI )項目を選択します。
すでに別の月次のグループや今回設定するグループ内で選択済みの評価項目を重複して登録することはできません。

項目に対する権限の選択

被評価者・評価者に対する権限を、「閲覧可」「閲覧不可」のラジオボタンから選択します。
※設定した式の結果を評価シートにも表示させたい場合、選択した項目・式の設定が「編集可能」または「閲覧のみ」に設定されている必要があります。
　式に使われている項目のうち、一つでも「権限なし」が選択されていると、評価シートには表示されないのでご注意ください。

登録

「登録する」をクリックし、画面右上に「登録が完了しました。」と表示されると、月次データが登録されます。