評価シートのステータス変更| あしたのチームサポートサイト

評価シートは、目標設定・中間レビュー・評価の各フェーズにおいて、被評価者と評価者が「承認依頼」や「承認」、「差し戻し」を行うことによりステータスが更新されます。
この記事では、評価シートのステータス変更方法について解説します。

ステータスの変更

評価シート一覧の選択

「評価シート一覧」をクリックします。

検索の選択

ステータスを変更したい被評価者の評価シート情報を入力し、「検索」をクリックします。

ステータス一括更新の選択

ステータスの変更を行う評価シートにチェックを入れ、「ステータス一括更新」をクリックします。

「▼」をクリックすると、「全て選択」「全て解除」「ページ内選択」「ページ内解除」を選択することができます。

全て選択
表示されている社員を全て選択することができます。
選択された社員を個別で解除することも可能です。
全て解除
現在選択している社員を、全て解除することができます。
ページ内選択
表示されているページ内の社員を、全て選択をすることができます。
ページ内解除
表示されているページ内の選択されている社員を、全て解除することができます。

ステータスの選択

プルダウンメニューから変更先のステータスを選択します。
選択したステータスに間違いがなければ「更新する」をクリックします。
画面上部に「ステータス一括更新を実行しますか？」のポップアップが表示されたら、「OK」をクリックします。
各種ステータスの詳細については、ステータスの詳細と編集可能権限を参照してください。
関連記事：ステータスの詳細と編集可能権限

目標設定が完了し、中間レビューを開始する場合
　「目標設定完了（管理者）」から、「中間レビュー（被評価者）」へステータスを変更すると、被評価者が中間評点やコメントを入力できます。
中間レビューが完了し、評価を開始する場合
「中間レビュー完了（管理者）」から、「自己評価中（被評価者）」へステータスを変更すると、被評価者が評点やコメントを入力できます。
評価が完了し、フィードバックを開始する場合
　「評価完了」から、「フィードバック期間中」へステータスを変更すると、被評価者と評価者が評点やコメントを入力できます。
　※フィードバックには承認フローがないため、全員の入力が完了している場合でも自動で完了ステータスに更新されません。
　フィードバック完了後は「フィードバック終了」へステータスを変更してください。

※ステータス変更を自動化したい場合は、本記事の「ステータスの自動更新」を参照してください。

「☑入力済みの評点（調整点および難易度を含む）を最終評点とする」について

「入力済みの評点（調整点および難易度を含む）を最終評点とする」に☑して更新すると、入力済みの評点（調整点および難易度含む）を未入力欄に自動コピーし、最終評点を算出することが可能です。

変更の完了

画面右上に「処理受付が完了しました。」と表示されると、ステータスの変更が完了です。

ステータス変更履歴の確認

評価シート一覧の選択

「評価シート一覧」をクリックします。

検索の選択

変更履歴を確認したい被評価者の評価シート情報を入力し、「検索」をクリックします。

評価シートの選択

変更履歴を確認したい評価シートにカーソルを合わせ、「評価シート」をクリックします。

インフォメーションの選択

「インフォメーション」をクリックします。

変更履歴の表示

「ステータス変更履歴」をクリックすると、変更者・変更後ステータス・変更日時が表示されます。

複数の評価シートのステータス更新履歴を確認したい場合は、Excelでデータをダウンロードすることができます。
評価シートの情報をダウンロードしようをご確認ください。
※評価シート情報のダウンロードは、管理者のみ可能です。

ステータスの自動更新

企業情報設定で「ステータス自動更新」を「利用する」に設定すると、中間レビュー開始時、評価開始時、フィードバック開始時に、査定期間・評価期間で設定した被評価者の開始日にあわせて評価シートのステータスを自動で更新することが可能です。
　関連記事：企業情報設定の各項目の説明
開始日にあわせて更新を自動化したい場合は、企業情報設定から「ステータス自動更新」を「利用する」に変更してください。
　関連記事：企業情報設定を変更しよう

Q1. どの評価シートが自動更新の対象になりますか？

フェーズごとに、自動更新の対象とするステータスを選択できます。
・中間レビュー開始時
　「目標設定完了」ステータスのみ、または目標設定フェーズのすべてのステータス
・評価開始時
　「目標設定完了」「中間レビュー完了」ステータスのみ、または目標設定フェーズ・中間レビューフェーズのすべてのステータス
・フィードバック開始時
　「評価完了」ステータスのみ

Q2. ステータスはいつ更新されますか？

自動更新は毎日深夜0時以降、順次実行されます。
査定期間・評価期間の開始日は、評価者ではなく被評価者の開始日を基準に判定されます。

Q3. フェーズ開始日を過ぎてから評価シートが完了した場合も次のフェーズへ自動更新されますか？

フェーズ開始日以降に評価シートが「完了」になった場合も、終了日までの間であれば、自動で次フェーズのステータスに更新されます。