目次
月次データは、KPIを月次で管理することができる機能です。この記事では、月次データの操作方法について解説します。
月次データの表示
月次データは権限によって閲覧や入力が許可されている項目が異なります。
「被評価者」「評価者」どちらで操作を行うか、プルダウンメニューから選択します。
今回は被評価者画面で操作を行います。
被評価者・評価者で操作方法は同じです。
「月次データ閲覧」または「月次データ入力」を選択
「月次データ」をクリックし、確認したい月次データの、「月次データ閲覧」または「月次データ入力」をクリックします。
- 月次データ閲覧：閲覧のみ許可されている月次データ
- 月次データ入力：閲覧・入力が許可されている月次データ
「月次データ閲覧」を選択した場合
閲覧のみ許可されている月次データです。
一年ごとに月次データを確認することができます。
「＜ 前年」「次年 ＞」をクリックすると、表示される年が変わります。
「月次データ入力」を選択した場合
閲覧・入力が許可されている月次データです。
設定により、一部項目は入力が許可されていない場合があります。
枠が表示されている項目は、入力が許可されている項目です。
枠が表示されていない項目は入力が許可されていない項目のため、閲覧のみとなります。
枠をクリックすると、項目に数値を入力することができます。
「保存する」をクリックし、画面右上に「更新が完了しました。」と表示されると月次データの更新が完了です。
月次データが評価シートと連動設定されている場合
月次データと連動している場合、評価シートを開くと、以下の内容が表示されます。
| 表示内容 | 説明 |
| ❶ 実績値 | 月次データに入力した値が表示されます。 |
| ❷ 集計実績 | 各月の実績値を集計した値が表示されます。 |
| ❸ 自動算出評点 | 集計実績に基づいて自動算出された評点が表示されます。 |
| ❹ 自己評点 | 自動算出評点が初期値として選択された状態で表示されます。 |
※設定状況により、一部の項目を閲覧できない場合があります。
Q. 自動表示されている評点から別の評点に手動で変更して保存しましたが、再度評価シートを開くと元の評点に戻るのはなぜですか？
評価シートを開くたびに、評点欄へ自動算出評点が反映されるためです。
月次データと連動している項目では、評価シートを開いた際に、自動算出評点が評点欄の初期値として反映されます。
そのため、評点を手動で変更して「保存」ボタンをクリックしても、次回評価シートを開いた際には、自動算出評点が再度反映されます。
手動で変更した評点のまま承認依頼を行う場合は、「保存」ボタンをクリックせず、評点を変更した後にそのまま承認依頼を行ってください。
この記事は参考になりましたか？
