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メールテンプレートを一括登録・編集しよう

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メールテンプレートを一括登録・編集しよう
この記事の内容
  • 登録してあるメールテンプレートを、一括編集することができます。
  • また、手動メールテンプレートは、新規登録したい内容を一括登録することができます。
  • この記事は約7分で読めます。

目次

    登録してあるメールテンプレートを、一括編集することができます。
    この記事では、メールテンプレートの一括登録・編集方法について解説します。

    CSVでの一括登録・編集方法

     

    フォーマットのダウンロード

    最初に、アップロード用のフォーマットをダウンロードします。
    「メールテンプレート一括登録」をクリックします。

     

    ダウンロード

    プルダウンメニューで一括登録・編集したいメールテンプレートを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

     

    メールテンプレートの種類について

    一括登録・編集できるメールテンプレートには以下の種類があります。
    基本的なメールテンプレートはあしたのチームの初期設定時に登録されています。

    新規登録可能なメールテンプレート】

    • 手動メール:ログイン情報案内など手動送信メールテンプレート

    編集可能なメールテンプレート

    • 手動メール:ログイン情報案内など手動送信メールテンプレート
    • 自動メール:差し戻し、承認依頼の自動メールテンプレート
    • 期日管理メール:期日管理のリマインドメールテンプレート
    • フェーズ完了メール:各フェーズの完了通知メールテンプレート
     

    手動メール以外の自動メール・フェーズ完了メール・期日管理メールはシステムからの自動送信のメールテンプレートです。
    編集、削除には十分にご注意ください。

     

    ダウンロードの開始

    「処理受付が完了しました。」と表示されると、ダウンロードが開始します。
    ダウンロードしたデータの確認方法は、アップロード・ダウンロード状況を確認しようを参照してください。

     

    CSVファイルの編集

    ダウンロードしたCSVファイルを開き、編集します。

     

    登録済みのメールテンプレートを編集する場合

    変更したいテンプレート名称・件名・本文を編集し、ファイルを保存します。
    登録済みコードの内容を編集し、アップロードすると、同じコードのテンプレートが編集した内容に上書きされます。
    手動メール以外は、登録済みのコードによって各通知内容が紐づいているため、上書きをする際には通知内容が変わらないようご注意ください。

     

    手動メールテンプレートを新規登録する場合

    空白の行に登録したいメールの内容を記載し、保存します。
    コードは未使用のコードを使用してください。
    コードには、半角数字のみ入力可能です。
    ※自動メール・フェーズ完了メール・期日管理メールは、新規登録ができません。

     

    置換文字について

    メールテンプレートには置換文字が利用されています。
    置換文字を利用することで、あしたのクラウドに登録している情報に置き換えて、メールを送信することができます。
    利用できる置換文字は、メールテンプレートごとに決まっています。
    利用できる置換文字の確認方法は、メールテンプレートを登録・編集しよう-メールテンプレートを編集しようを参照してください。
    例えば、下図のように置換文字を設置した場合

     
    実際に届くメールでは、下図のように表示されます。

     

    内容のアップロード

    編集した内容をアップロードします。
    「メールテンプレート一括登録」をクリックし、ダウンロードしたメールテンプレートの種類をプルダウンメニューから選択し、「CSV」を選択します。

     

    保存したデータの選択

    「ファイルを選択」をクリックし、保存したデータを選択します。
    ※「ファイルを選択」の右側にファイル名が表示されていると、ファイル選択が完了しています。
    選択したデータに間違いがなければ「登録する」をクリックします。

     

    登録の開始

    画面右上に「処理受付が完了しました。」と表示されると、登録が開始します。
    登録したファイルのアップロード状況については、アップロード・ダウンロード状況を確認しようを参照してください。

     
     
     
     

    TSVでの一括登録・編集方法

     

    フォーマットのダウンロード

    最初に、アップロード用のフォーマットをダウンロードします。
    「メールテンプレート一括登録」をクリックします。

     

    ダウンロードのクリック

    プルダウンメニューで一括登録・編集したいメールテンプレートを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

     

    メールテンプレートの種類について

    一括登録・編集できるメールテンプレートには以下の種類があります。
    基本的なメールテンプレートはあしたのチームの初期設定時に登録されています。

    • 自動メール:差し戻し、承認依頼の自動メールテンプレート
    • フェーズ完了メール:各フェーズの完了通知メールテンプレート
    • 手動メール:ログイン情報案内など手動送信メールテンプレート
    • 期日管理メール:期日管理のリマインドメールテンプレート
     

    手動メール以外の自動メール・フェーズ完了メール・期日管理メールはシステムからの自動送信のメールテンプレートです。
    編集、削除には十分にご注意ください。

     

    ダウンロードの開始

    「処理受付が完了しました。」と表示されると、ダウンロードが開始します。
    ダウンロードしたデータの確認については、アップロード・ダウンロード状況を確認しようをご参照下さい。

     

    CSVファイルの編集

    ダウンロードしたCSVファイルを開き、編集します。

     

    登録済みのメールテンプレートを編集する場合

    変更したいテンプレート名称・件名・本文を編集し、ファイルを保存します。
    登録済みコードの内容を編集し、アップロードすると、同じコードのテンプレートが編集した内容に上書きされます。
    手動メール以外は、登録済みのコードによって各通知内容が紐づいているため、上書きをする際には通知内容が変わらないようご注意ください。

     

    手動メールテンプレートを新規登録する場合

    空白の行に登録したいメールの内容を記載し、保存します。
    コードは未使用のコードを使用してください。
    コードには、半角数字のみ入力可能です。
    ※自動メール・フェーズ完了メール・期日管理メールは、新規登録ができません。

     

    置換文字について

    メールテンプレートには置換文字が利用されています。
    置換文字を利用することで、あしたのクラウドに登録している情報に置き換えて、メールを送信することができます。
    利用できる置換文字は、メールテンプレートごとに決まっています。
    利用できる置換文字の確認方法は、メールテンプレートを登録・編集しよう-メールテンプレートを編集しようを参照してください。
    例えば、下図のように置換文字を設置した場合

     
    実際に届くメールでは、下図のように表示されます。

     

    内容のアップロード

    編集した内容をアップロードします。
    編集を行ったCSVファイルのデータ入力がある、A列1行目から全て選択し、コピーします。

     

    TSVの選択

    「メールテンプレート一括登録」をクリックし、”❷”でダウンロードしたメールテンプレートの種類をプルダウンメニューから選択し、「TSV」を選択します。

     

    登録

    開いたテキストボックスに、コピーした内容を貼り付け「登録する」をクリックします。

     

    登録の開始

    画面右上に「処理受付が完了しました。」と表示されると、登録が開始します。
    登録状況については、アップロード・ダウンロード状況を確認しようを参照してください。

    お困りの場合はこちら お困りの場合はこちら