目次
この記事では、各種マスタ項目を一括で登録する方法について解説します。
マスタとは、社員情報や評価シートで使用される項目の大元となるデータを指します。
社員情報においては「所属」「職位」「職種」など、評価シートにおいては「評価項目」「評価カテゴリ」が、マスタとして登録可能です。
Excelファイルでの登録には対応しておらず、CSV形式またはTSV形式のファイルを用いて登録する必要があります。
CSVでのアップロード方法
「各種設定の一括登録」では、以下の登録が可能です。
【所属・職位・職種・評価項目カテゴリ・行動目標（コンピテンシー）・数値目標（KPI）・分析用集計単位】
登録したい情報をダウンロードし、一括登録を行ってください。
【STEP1】「システム設定」＞「各種設定の一括登録」をクリック
【STEP2】フォーマットを選択＞『ダウンロード』をクリック
新規登録または変更したいデータをプルダウンメニューで選択後、「ダウンロード」をクリックし、アップロード用のフォーマットをダウンロードします。
【STEP3】「アップロード・ダウンロード」の「ファイル」 をクリック
「ダウンロード」ボタンをクリックした際に画面右上に表示される「こちらのページ」からも「アップロード・ダウンロード」画面に遷移することが可能です。
「ファイル」をクリックすると、CSVファイルがPC上にダウンロードされるため、クリックして開きます。
【STEP4】編集する ＞ 編集後はファイルを保存
すでに登録している名称を変更する場合は上書き、新規で追加したい場合には空白部分に追記します。
各ファイルの編集方法については、本記事「各ファイルの説明」を確認してください。
ファイルの見方
- 重複した「コード」は利用できません。
重複したコードでアップロードを実施すると、登録されていたものに上書きされます。
新規登録を行いたい場合、新たなコードで登録してください。
コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。 - 「行動目標（コンピテンシー）ファイル」および「数値目標（KPI）ファイル」において、同一のコードをそれぞれのファイルで使用することはできません。
【STEP5】ダウンロードした情報を選択❶＞ファイルを選択❷＞『登録する』❸をクリック
STEP2の「システム設定」＞「各種設定の一括登録」の画面に戻り、プルダウンメニューから、ダウンロードした情報を選択します。
「ファイルを選択」をクリックし、保存したCSVファイルを選択します。
※「ファイルを選択」の右側にファイル名が表示されていると、ファイル選択が完了しています。
選択したファイルに間違いがなければ、「登録する」をクリックします。
アップロード・ダウンロード画面で、「処理完了」と表示されていると、正常にアップロードが完了しています。
詳細は、アップロード・ダウンロード画面から確認してください。
Q1. コードを一括で変更できますか？
できません。
一度登録したコードは各データに紐づいています。
クラウドはコードで全て認識しているため、個別で変更してください。
Q2. 同じコードで別の名称を登録できますか？（コードの重複は可能ですか）
できません。
もともと登録されていたデータが新しく登録したデータに上書きされます。
新規登録を行いたい場合、新たなコードで登録してください。コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
例：「主任」を追加した場合
コード1 一般 コード1 主任
→主任に上書きされ、一般は消えます。新たなコードで主任を登録してください。
Q3. 変更が発生した特定の行だけ残してアップロードすることは可能ですか？
可能です。
Q4.ダウンロードしたCSVファイルのマスタコードの「0」が消えているのはなぜですか？（例：001 → 1）
これは、Excel特有の動作です。以下の対処法で変更することが可能です。
【対処法】
1. 頭に0を表示させたいセルや行を選択し、マウスを右クリック＞「セルの書式設定」をクリック
2. 表示形式のタブで「分類：ユーザー定義」「種類：0000」と入力して「OK」をクリック
種類には表示させたい桁数の数だけ0を入力します
例）「001→000」「00001→00000」
セルに「1」と入力すると、0落ちせずに「0001」と表示されます。
TSVでのアップロード方法
「各種設定の一括登録」では、以下の登録が可能です。
【所属・職位・職種・評価項目カテゴリ・行動目標（コンピテンシー）・数値目標（KPI）・分析用集計単位】
登録したい情報をダウンロードし、一括登録を行ってください。
【STEP1】「システム設定」＞「各種設定の一括登録」をクリック
【STEP2】フォーマットを選択＞『ダウンロード』をクリック
新規登録または変更したいデータをプルダウンメニューで選択後、「ダウンロード」をクリックし、アップロード用のフォーマットをダウンロードします。
【STEP3】「アップロード・ダウンロード」の「ファイル」 をクリック
「ダウンロード」ボタンをクリックした際に画面右上に表示される「こちらのページ」からも「アップロード・ダウンロード」画面に遷移することが可能です。
「ファイル」をクリックすると、CSVファイルがPC上にダウンロードされるため、クリックして開きます。
【STEP4】編集する
「すでに登録している名称を変更する場合は上書き、新規で追加したい場合には空白部分に追記し、変更完了後、保存します。
各ファイルの編集方法については、本記事「各ファイルの説明」を確認してください。
ファイルの見方
- コード ：任意の値を入力。半角英数字と記号のみ利用可能。
- 名称 ：任意の名称を入力
- 並び順 ：任意の番号に変更可
- 利用可否：利用するは「1」 利用しないは「0」
- 重複した「コード」は利用できません。
重複したコードでアップロードを実施すると、登録されていたものに上書きされます。
新規登録を行いたい場合、新たなコードで登録してください。
コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。 - 「行動目標（コンピテンシー）ファイル」および「数値目標（KPI）ファイル」において、同一のコードをそれぞれのファイルで使用することはできません。
【STEP5】データ入力があるA列1行目から全て選択＞コピー
【STEP6】ダウンロードした情報を選択❶＞TSVを選択❷＞テキストエリア❸に貼り付け＞『登録する』❹をクリック
STEP2の「システム設定」＞「各種設定の一括登録」の画面に戻り、プルダウンメニューから、ダウンロードした情報を選択し「TSV」を選択し、テキストボックスにコピーした内容を貼り付け、「登録する」をクリックします。
アップロード・ダウンロード画面で、「処理完了」と表示されていると、正常にアップロードが完了しています。
詳細は、アップロード・ダウンロード画面から確認してください。
Q1. コードを一括で変更できますか？
できません。
一度登録したコードは各データに紐づいています。
クラウドはコードで全て認識しているため、個別で変更してください。
Q2. 同じコードで別の名称を登録できますか？（コードの重複は可能ですか）
できません。
もともと登録されていたデータが新しく登録したデータに上書きされます。
新規登録を行いたい場合、新たなコードで登録してください。コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
例：「主任」を追加した場合
コード1 一般 コード1 主任
→主任に上書きされ、一般は消えます。新たなコードで主任を登録してください。
Q3. 変更が発生した特定の行だけ残してアップロードすることは可能ですか？
可能です。
Q4.ダウンロードしたCSVファイルのマスタコードの「0」が消えているのはなぜですか？（例：001 → 1）
これは、Excel特有の動作です。以下の対処法で変更することが可能です。
【対処法】
1. 頭に0を表示させたいセルや行を選択し、マウスを右クリック＞「セルの書式設定」をクリック
2. 表示形式のタブで「分類：ユーザー定義」「種類：0000」と入力して「OK」をクリック
種類には表示させたい桁数の数だけ0を入力します
例）「001→000」「00001→00000」
セルに「1」と入力すると、0落ちせずに「0001」と表示されます。
各ファイルの説明
職種、職位、所属、評価項目カテゴリ
「職種」「職位」「所属」「評価項目カテゴリ」は全て同じファイル形式です。
ファイルの見方
- コード ：任意の値を入力、半角英数字と記号のみ利用可能
- 名称 ：任意の名称を入力
- 並び順 ：任意の番号を入力
- 利用可否：利用するは「1」 利用しないは「0」を入力
※全て必須項目です。
行動目標（コンピテンシー）
行動目標（コンピテンシー）設定で登録できる内容を一括登録することができます。
関連記事：行動目標（コンピテンシー）項目の登録
ファイルの見方
- コード（※1） ：任意の値を入力、半角英数字と記号のみ利用可能。
- 項目名（※1） ：任意の名称を入力。
- 並び順（※1） ：任意の番号を入力。
- カテゴリコード：評価項目カテゴリで登録したカテゴリのコード。（詳細は下記POINT参照）
- 内容 ：評価項目に対して補足がある場合に入力。評価シートでは「詳細」に該当。
- 利用可否 ：利用するは「1」 利用しないは「0」を入力。
- 目標の初期値 ：評価シートの「目標欄」に初期値として表示させたい値を入力。
- 尺度1～ ：評価シートでは「評価基準」に該当します。（詳細は下記POINT参照）
- ※個別登録画面にある「評価尺度＞並び順」「評価尺度＞評点」「分析集計項目」「ノート」は登録できません。
（※1）が付いている項目は、全て必須項目です。
Q1. カテゴリコードは何を設定すればよいですか？
カテゴリコードとは、「評価項目カテゴリ」を登録する際に使用するコードです。
関連記事：評価項目カテゴリを登録しよう
個別登録画面ではカテゴリ名で登録できますが、一括登録の場合はカテゴリコードでの登録が必要となります。
Q2. 尺度を増やしたい場合はどうすればよいですか？
既に入力されている最後の列の右隣に、新しい尺度をご自身で追加してください。
数値目標（KPI）
数値目標（KPI）設定で登録できる内容を一括登録することができます。
関連記事：数値目標（KPI）項目の登録
ファイルの見方
- コード（※1） ：任意の値を入力、半角英数字と記号のみ利用可能。
- 項目名（※1） ：任意の名称を入力。
- 並び順（※1） ：任意の番号を入力。
- カテゴリコード：評価項目カテゴリで登録したカテゴリのコード。（詳細は下記POINT参照）
- 内容 ：評価項目に対して補足がある場合に入力。評価シートでは「詳細」に該当。
- 利用可否 ：利用するは「1」 利用しないは「0」を入力。
- 目標の初期値 ：評価シートの「目標欄」に初期値として表示させたい値を入力。
- 月次連動利用有無（※1）：利用するは「1」 利用しないは「0」を入力。（詳細は下記POINT参照）
- 尺度1～ ：評価シートでは「評価基準」に該当します。（詳細は下記POINT参照）
- 評点1～ ：個別画面で「評点」を入力している場合ダウンロードされます。（詳細は下記POINT参照）
- ※個別登録画面にある「評価尺度＞並び順」「分析集計項目」「ノート」は登録できません。
（※1）が付いている項目は、全て必須項目です。
Q1. カテゴリコードは何を設定すればよいですか？
カテゴリコードとは、「評価項目カテゴリ」を登録する際に使用するコードです。
関連記事：評価項目カテゴリを登録しよう
個別登録画面ではカテゴリ名で登録できますが、一括登録の場合はカテゴリコードでの登録が必要となります。
Q2. 尺度や評点を増やしたい場合はどうすればよいですか？
既に入力されている最後の列の右隣に、新しい尺度をご自身で追加してください。
※評点の入力は任意です。
Q3. 月次連動利用有無を「1」にした場合、尺度はどのように入力すればよいですか？
尺度の入力は、以下のような形式で登録してください。
最小の尺度は「〇未満」、最大の尺度は「〇以上」、その他の尺度は「〇以上〇未満」と入力します。
※「％」や「件」などの単位は不要です。
分析用集計単位
分析用集計単位を一括登録することが可能です。
関連記事：分析用集計単位を設定しよう
ファイルの見方
- コード ：任意の値を入力、半角英数字と記号のみ利用可能。
- 項目名 ：任意の名称を入力。
- 並び順 ：任意の番号を入力。
- 行動・数値コード：「行動目標 ( コンピテンシー )」や「数値目標 ( KPI )」で登録したカテゴリのコード。コードを増やす場合は、既に入力されている最後の列の右隣に、新しいコードを入力してください。
※全て必須項目です。
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