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数値目標(KPI)項目の登録

管理者システム設定(カテゴリ・評価項目)

数値目標(KPI)項目の登録
この記事の内容
  • 評価シートテンプレートを作成する際に利用する、評価項目の数値目標(KPI)項目を登録することができます。
  • この記事は、管理者権限、運用権限向けです。
  • この記事は約6分で読めます。

目次

    この記事では、「システム設定」の数値目標(KPI)マスタに登録する方法を解説します。
    ここでマスタ登録した項目は、評価シートテンプレート作成時に利用することができます。
    項目数が多い場合は、一括登録も可能です。一括登録する場合は、システム設定を一括登録しようを参照してください。

    数値目標(KPI)の登録

    【STEP1】「システム設定」>「数値目標(KPI)設定」をクリック

     

    【STEP2】「新規登録」をクリック

     

    【STEP3】各種項目の入力

    コード・項目名・並び順の選択

    登録したい「コード」「項目名」「並び順」を入力します。
    コードには、半角英数字と記号のみ入力可能です。
    ※行動目標(コンピテンシー)設定で登録をしているコードは使用できません。
    ※並び順は自動的に1番から付与されます。

     

    カテゴリの選択

    カテゴリを登録している場合、プルダウンメニューから選択することができます。
    カテゴリの登録方法は、評価項目カテゴリを登録しようを参照してください。
    関連記事:評価項目カテゴリを登録しよう

     

    内容の入力

    項目の詳細説明がある場合は「内容」に入力します。
    配布された評価シートでは、「詳細」に該当します。

     

    月次連動利用有無の選択

    月次連動利用有無を選択します。
    「利用する」を選択する場合は、月次データを登録し、評価シートと連動しようを参照して、設定してください。
    関連記事:月次データを登録し、評価シートと連動しよう

     

    評価尺度の入力

    評価尺度を利用しない場合は設定不要です。
    評価尺度を利用する場合は尺度の枠を追加します。

    (STEP1)「追加」をクリック

     

    (STPE2)「内容」を入力
    ・「内容」は、配布された評価シートでは「評価基準」に該当します。

     

    (STEP3)「並び順」と「評点」

     ◇並び順:基本的に変更不要です。

    ◇評点:以下の設定を行わない場合、空欄のままで問題ありません。
    ・評価シート上で「並び順」という表記を「評点」に変更したい場合
     →「並び順」と同じ値を「評点」に入力してください。

    ・評点表記で設定した表記(ABCなど)を評価シートに表示させたい場合
     →「評点」の部分に評点表記で設定した評点を入力してください。
     詳しくは、下記の関連記事を参照してください。
     関連記事:評点表記の登録・編集・削除

     

    分析用集計項目

    分析用集計項目を登録している場合は、利用したい項目を選択します。
    分析用集計単位の設定は、管理者のみ可能です。
    登録については、関連記事を参照してください。
    関連記事:分析用集計単位を設定しよう

     

    目標設定の初期値

    評価シート配布時に、目標設定欄に初期値を表示させることができます。
    初期値を表示させたい場合は、「目標の初期値」に入力します。
    目標の初期値は被評価者にのみ表示され、目標設定時に上書きすることができます。

     

    利用可否の選択

    利用可否を選択します。
    「利用する」を選択すると、評価シートテンプレート作成時に評価項目追加の選択肢として表示されます。
    項目の利用用途や注意事項がある場合は、ノートに入力します。
    ノートは評価シートには表示されません。

     

    ノート

    項目の利用用途や注意事項がある場合は、ノートに入力します。
    ノートは評価シートには表示されません。

     

    【STEP4】「登録する」をクリック

    「登録する」をクリックし、画面右上に「登録が完了しました。」と表示されると数値目標(KPI)が登録されます。

    Q1. 登録した項目が、数値目標(KPI)の一覧画面に表示されません。

    利用可否を「利用しない」に設定すると、一覧画面では非表示になります。
    「利用しない項目も含める」を選択して「検索」してください。

     

    Q2. 「登録する」をクリックすると、「コードはすでに存在します」と出てきました。

    すでに、数値目標(KPI)と行動目標(コンピテンシー)で利用しているコードは使用できません。
    重複しないように登録してください。

    Q3. 数値目標(KPI)登録は必要ですか?テンプレートで上書きすることもできると思うのですが…。

    数値目標(KPI)の登録は必須ではありません。
    「項目別平均点」などの分析機能を利用する場合は、マスタからの登録を推奨いたします。分析機能をご利用でない場合は、登録は任意です。
    項目の大幅な変更がある場合は、一括登録機能のある数値目標(KPI)から操作いただくほうが効率的です。
    一方で、微修正の場合はテンプレート上で直接上書きする方法の方が効率的かと思います。修正の内容に応じて、適切な方法をご選択ください。

    数値目標(KPI)の編集

    【STEP1】「編集」をクリック

     

    【STEP2】編集後、「更新する」をクリック

    画面右上に「更新が完了しました。」と表示されると数値目標(KPI)が更新されます。

     

    以下には編集内容が反映されません。

    • 配布済みの評価シート
      配布済みの評価シートに変更内容を反映させたい場合は、例外処理からの修正、または評価シートテンプレートを新しく作成し、再配布が必要になります。
    • 配布済みの評価シートテンプレート
      配布済みの評価シートテンプレートに変更内容を反映させたい場合は、例外処理からの修正、または評価シートテンプレートを新しく作成する必要があります。
    • 作成中の評価シートテンプレート
      編集した数値目標(KPI)を、再度評価シートテンプレートで選択してください。

    評価シートテンプレートの作成方法は、評価シートテンプレートで設定する項目の解説を参照してください。
    関連記事:評価シートテンプレートで設定する項目の解説

    例外処理の利用方法は、例外処理の操作方法を参照してください。
    関連記事:例外処理の操作方法
    ※例外処理を利用する場合は、別途例外処理利用を許可されている必要があります。例外処理を利用したい場合は、あしたのチーム担当者またはチャットにてお問い合わせください。

     

    数値目標(KPI)の削除

    【STEP1】該当項目の「削除」をクリック

    削除したい数値目標(KPI)の「削除」をクリックします。
    ポップアップが表示されるため、問題なければ「OK」をクリックすると、削除が完了します。

    評価シートテンプレートで使用している場合

    削除したい数値目標(KPI)の「削除」をクリックし、表示されたポップアップの「OK」をクリックすると、画面右上に「データを利用しているため削除ができません」と表示され、削除することができません。
    削除したい場合は、評価シートテンプレートから数値目標(KPI)を削除、または違う項目に変更後、削除してください。
    削除したい数値目標(KPI)が削除できない場合は、利用可否で「利用しない」を選択し、非表示にすることを推奨します。